Mergers & Acquisitions
Asesoría M&A de Clase Mundial
Somos el Socio estratégico de confianza para empresarios, inversionistas y corporaciones en sus decisiones más trascendentes, brindando asesoría de clase mundial en fusiones, adquisiciones y transacciones estratégicas.
Nuestros Servicios
Cobertura Integral en M&A
Sell-Side Advisory
Representamos a vendedores en la estructuración, valoración y negociación de la venta de empresas o activos, maximizando el valor de la transacción
- Valoración estratégica
- Proceso competitivo de venta
- Gestión de due diligence
- Negociación y cierre
Buy-Side Advisory
Asistimos a compradores en la identificación de objetivos, due diligence, valoración y negociación de términos, asegurando transacciones estratégicas y rentables.
- Identificación de targets
- Análisis de sinergias
- Estructuración de oferta
- Integración post-cierre
Valoración de Empresas
Realizamos valoraciones independientes y rigurosas utilizando metodologías reconocidas internacionalmente: Nuestros informes son utilizados para transacciones, litigios, planificación fiscal y reportes corporativos.
- DCF y múltiplos
- Transacciones comparables
- Valoración de activos intangibles
- Informes para litigios
Due Diligence
Coordinamos y ejecutamos procesos integrales de due diligence financiero, legal, operacional y comercial. Identificamos riesgos, validamos supuestos y proporcionamos una visión completa del negocio objetivo para soportar decisiones de inversión informadas.
- Due diligence financiero
- Due diligence operacional
- Análisis de riesgos
- Validación de proyecciones
Estructuración de Transacciones
Diseñamos estructuras de transacción que optimizan los resultados para todas las partes involucradas, considerando aspectos fiscales, regulatorios y de gobierno corporativo. Nuestra experiencia abarca fusiones, adquisiciones, joint ventures, escisiones y reestructuraciones.
- Estructuras fiscalmente eficientes
- Joint ventures y alianzas
- Escisiones corporativas
- Reestructuraciones
Negociación y Cierre
Lideramos o apoyamos las negociaciones de los términos y condiciones de la transacción, incluyendo precio, representaciones y garantías, condiciones precedentes y mecanismos de ajuste de precio. Coordinamos con asesores legales y fiscales para asegurar un cierre exitoso.
- Negociación de LOI y SPA
- Gestión de condiciones precedentes
- Coordinación de asesores
- Cierre y post-cierre
Metodología
Nuestro Proceso
Mandato y Estrategia
Definimos objetivos, estructura y estrategia de la transacción junto con el cliente.
Preparación y Marketing
Elaboramos materiales de presentación y ejecutamos el proceso de acercamiento al mercado.
Due Diligence
Coordinamos el proceso de revisión y respondemos consultas de potenciales compradores o vendedores.
Negociación
Negociamos términos, condiciones y documentación legal de la transacción.
Cierre
Coordinamos el cierre y apoyamos en la transición post-transacción.
Presencia Global
Operamos donde el valor se crea
Contamos con reconocimiento internacional de la industria y una extensa red de relaciones con inversionistas institucionales, fondos de private equity y corporativos multinacionales. Nuestro historial incluye transacciones emblemáticas en América, Europa, Asia y mercados emergentes.
Inicie una Conversación Confidencial
Nuestro equipo está disponible para discutir sus objetivos de M&A en total confidencialidad.